Где-то в джунглях Южной Америки правит император индейцев Куско. Правитель решил построить для себя водный парк, но для этого надо снести одну из деревень. Развлекаясь, император не следил за государственными делами, и в один прекрасный день зловредный советник Узма превратил его в обыкновенную ламу. Куско заброшен в джунгли, он совершенно беспомощен, да еще и в чужом обличье. Единственным человеком, который может помочь императору вернуть себе собственное тело и трон, оказывается житель деревни, обреченной на снос.